Comment personnaliser le formulaire d'échange ?
Les formulaire "échanger" de VKARD vous permettent de collecter facilement et automatiquement les informations de vos contacts lors d’un échange de carte VKARD.
Ils constituent un élément clé pour générer des leads, centraliser vos données et optimiser votre suivi commercial.
Ce formulaire d'échange est personnalisable avec le plan pro VKARD
Où trouver et gérer les formulaires ?
Pour accéder aux formulaires :
- Ouvrez le menu latéral gauche
- Cliquez sur Formulaires
- Si vous avez le formulaire par défaut, il vous suffira de cliquer sur "Personnaliser le formulaire" pour accéder à sa personnalisation.
- Sachez que vous pouvez créer plusieurs formulaires que vous assignerez ensuite à certains profils, équipes ou sociétés
Onglet "Editeur du formulaire"
Sur l'éditeur du formulaire, vous pourrez voir à gauche les différents champs à configurer et, à droite, l'aperçu en temps réel du formulaire.
Vous pourrez :
- Ajouter ou supprimer un champ
- Activer ou désactiver un champ
- Indiquer si ce champ est obligatoire en cochant "requis"
- Editer le champ en question avec le stylo pour le renommer par exemple
Onglet "Personnaliser"
L'onglet "personnaliser" vous permet de personnaliser les éléments suivants de manière facultative.
Le titre du formulaire
Par défaut, le titre est "Échangez avec "Prénom du profil"
Activation/désactivation du Scanner
Ce réglage permet d'activer ou désactiver le scanner de carte de visite papier qui apparait en haut du formulaire.
Introduction
Pour faire apparaitre un message personnalisé au début du formulaire.
Avertissement
Ce message est celui qui apparait à la fin du formulaire, avant le bouton envoyer.
Par défaut, le texte est "En soumettant, j'accepte que mes données soient transmises à l'entreprise et utilisées à des fins professionnelles."
Libellé du bouton envoyer
Permet de personnaliser le bouton de soumission du formulaire
Titre et message après envoi
Permet de personnaliser le titre et le contenu du message qui apparait une fois que le prospect a complété le formulaire échanger
Onglet "Affectation"
L'affectation vous permet d'assigner le formulaire créé à certains profils, équipes ou certaines sociétés.
Ce réglage vous permet ainsi d'avoir différents formulaires "échanger" en fonction de différents profils de votre entreprise
Que deviennent les données collectées ?
Les informations soumises via un formulaire :
- Sont enregistrées automatiquement dans la section Prospects
- Chaque collaborateur, en tant que détenteur, verra seulement ses prospects. En tant qu'administrateur, vous pourrez décider de voir les prospects de toute l'organisation si vous le souhaitez.
Avec le plan pro :
- Elles sont également automatiquement envoyées au détenteur par email
- Peuvent être exportées directement dans un CRM grâce aux intégrations
Bonnes pratiques pour des formulaires efficaces
Pour maximiser le taux de complétion :
- Limitez le nombre de champs au strict nécessaire
- Rendez obligatoires uniquement les informations essentielles
- Utilisez des listes déroulantes pour standardiser les réponses
- Testez systématiquement le formulaire avant diffusion
Mis à jour le : 21/01/2026