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Comment fonctionne la gestion des droits ?

Avec la Plan Pro, vous avez la possibilité de donner des droits restreints à certains membres ou à des équipes de l'organisation.

Découvrons ici ce qu'il est possible de faire en prenant un exemple concret :

Vous êtes une société avec 3 bureaux : un à Paris, un à Bordeaux et un à Lille.
Vous avez donc 3 sociétés sur le Dashboard (qui ont des informations communes mais qui ont tout de même une adresse postale différentes) et vous souhaitez donner des droits de modification à certains membres sur chaque entité
Une équipe doit gérer Paris et les profils de Paris, une autre celle de Bordeaux et les profils de Bordeaux etc ... sans que chaque équipe puisse voir les profils des autres bureaux ni pouvoir les modifier. Seuls les administrateurs de l'organisation peuvent avoir accès à tout.

Cela fonctionne de la même manière si vous avez par exemple divisé vos "Sociétés" sur le Dashboard par Business Unit par exemple

Invitez le ou les membres à qui vous souhaitez accorder des droits

Avant de pouvoir accorder des droits, il faut inviter le ou les membres en question à rejoindre l'organisation.

Découvrez comment inviter un membre à rejoindre l'organisation en cliquant ici

Créez vos équipes

Pour éviter à appliquer les mêmes droits à plusieurs membres, pensez à créer des équipes. Vous gagnerez du temps et cela facilitera la gestion future car vous n'aurez cas modifier les membres des équipes directement sans toucher aux réglages des droits que vous aurez déjà appliqué.

Rendez-vous sur le Dashboard, en tant qu'administrateur
Cliquez en bas à gauche sur votre mail ou le Nom de votre Organisation
Cliquez sur "Paramètres de l'organisation"
Rendez-vous sur l'onglet "Équipe"

Créez une nouvelle équipe, par exemple "Admin Paris" et affectez ensuite chaque membre dans la bonne équipe

Accorder des droits sur une société et tous les profils rattachés à cette société

Une fois vos équipes créées, rendez-vous sur la société sur laquelle vous souhaitez faire de la gestion de droits.

Rendez-vous sur l'onglet Sociétés du Dashboard
Éditez la société en question
Rendez-vous ensuite dans "Gestion des droits"

Cliquez sur "Ajouter une équipe" pour ajouter une équipe ou "Ajouter un utilisateur" pour un membre de l'organisation en particulier
Accordez lui les droits que vous souhaitez que ce membre ou cette équipe puisse avoir.

Si vous voulez que ces droits s'appliquent sur les profils reliés à cette société automatiquement, n'oubliez pas de cocher "Appliquer aux profils"

Dans cet exemple ci dessous, l'équipe "Admin Paris" peut lire et éditer la Société "Paris" et tous les profils reliés à cette société.

Accorder des droits sur un profil en particulier

Prenons un autre exemple : Véronique Martinez est l'assistante de direction de Lou Dupont. Lou Dupont ne veut pas à avoir à gérer son profil, elle souhaite que son assistante s'en charge.

Il faut donc inviter Véronique à rejoindre l'organisation, même s'il elle n'a pas de VKARD.
Il faut ensuite mettre Véronique en tant que Propriétaire du profil de Lou. Elle aura ainsi les droits pour éditer le profil de Lou et uniquement ce profil.

Vous verrez que par défaut, sur les profils, il y a un profil par défaut qui est un des administrateurs. Peu importe quel administrateur est indiqué en "propriétaire", les administrateurs peuvent tout faire.

Mettre Véronique en propriétaire reviendra au même que de lui donner des droits de "Lecture", "Édition" et "Suppression" sur le profil en "Gestion des droits", c'est plus rapide de la mettre en "Propriétaire"

Vous pouvez voir que Lou est "détenteur" de son profil". Cela lui permet d'activer les "échanges de coordonnées" sur sa fiche VKARD et de recevoir ses prospects.

Accorder des droits d'administration sur toute l'organisation

Vous souhaitez nommer un nouvel administrateur pour lui donner des droits complets ?

Découvrez comment nommer un administrateur en cliquant ici

Mis à jour le : 23/07/2025